| Versioon | 1.2 |
|---|---|
| Kirjastaja | Bradley McCarthy |
| Väljalaske kuupäev | 21. apr 2020 |
| Kuupäev lisatud | 21. apr 2020 |
| Os nõuded | iOS |
| Nõuded | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Allalaadimisi kokku | 0 |
| Hind | $2.99 |
Kirjeldus
Jaotamine on võimas keskmise dispersiooni portfelli analüüsi tööriist, mis kasutab osakeste sülemi optimeerimise rutiini, et määrata optimaalne portfelli jaotamine teie isikliku riskiisu alusel.
Jaotamine pakub 10 erinevat indeksit, mille saate valida oma portfelli esindamiseks. Indeksid esindavad järgmisi investeerimisvarade klasse:
S&P 500 –> suure turukapitalisatsiooniga USA aktsiad
S&P 500 kasv –> suure turukapitalisatsiooniga USA kasvuaktsiad
S&P 500 väärtus –> suure turukapitalisatsiooniga USA väärtusega aktsiad
Russell 2000 -> Väikese turukapitalisatsiooniga USA aktsiad
Russell 2000 Growth -> Väike turukapitalisatsioon USA kasvuaktsiad
Russell 2000 Value -> Small Market Capitalisation U.S. Value Stocks
MSCI EAFE -> väljaspool USA-d Arenenud turgude aktsiad
Barclays US Agg Bond -> Investment Grade võlakirjade turg
FTSE Nareit Kõik REIT-id -> USA börsil noteeritud REIT-ide (kinnisvarainvesteeringute usaldusfondide) turg
Kuld -> kulla turuhind
On palju investeeritavaid investeerimisfonde ja börsil kaubeldavaid fonde, mis püüavad jäljendada iga kümne populaarse indeksi tootlust.
Rakenduse funktsioonide hulka kuuluvad:
1. Aastane tootlus alates 1980. aastast kümne populaarse indeksi puhul
2. Võimas osakeste sülemi optimeerimise rutiin
3. Ulatuslikud optimeerimisparameetrid teie isikliku riskiprofiili esindamiseks
4. Tulemuste ekraan simulatsioonitulemuste, sisendite ja ajatempliga
5. Võimalus salvestada tulemuste täiseraldusvõimega ekraanipildid edaspidiseks kasutamiseks
Jaotamine toimib järgmiselt:
1. Valige kuni kümme erinevat indeksit, mis esindavad huvipakkuvaid varaklasse.
2. Sisestage riskivaba määr, puudutades selle numbrivälja ja kasutades hüpikklaviatuuri.
3. Valige optimeerimise eesmärk (Max Return, Max Sharpe Ratio, Min Risk või Max Utility).
4. Kui valite Max Utility, peate liugurit liigutades määrama ka riski vältimise numbri.
5. Kui olete valinud palju indekseid, peate võib-olla optimeerimiseks suurendama sülemi suuruse ja/või iteratsioonide arvu.
6. Puudutage analüüsi tegemiseks indeksite ekraanil optimeerimisnuppu.
7. Tulemuste pildi salvestamiseks puudutage filmi nuppu.
8. Hinnake rakendust, kui see teile meeldib, et aidata teistel seda tööriista avastada.
Märkused:
1. Riskivaba intressimäärana kasutatakse sageli 10-aastase riigivõlakirja tootlust, kuid peaksite kasutama mis tahes intressimäära, mis teie arvates seda kõige paremini esindab.
2. Sharpe'i koefitsient esindab portfelli tootlust ühikuriski kohta ja kasutab arvutamisel riskivaba määra.
3. Kui optimeerite Max Utility alusel, kasutatakse riskikartlikkuse numbrit teie riskikartlikkuse mõõtmiseks. Riski vältimine on vahemikus 0 kuni lõpmatuseni. Riski vältimine 0 tähistab "riskineutraalset" asendit ja annab sama tulemuse kui maksimaalne tulu. Riski vältimine 100 tähistab "väga riskikartlikku" asendit ja on ligikaudu sama tulemus kui minimaalne risk. Riski vältimise seadistust vahemikus 0 kuni 100 saab kasutada teie konkreetse riskiasendi tähistamiseks.
Olen insener, mitte finantsspetsialist. Kõik selle rakendusega seonduv peegeldab minu enda arvamust ja seda ei tohiks pidada finantsnõustamiseks.
** Loodan, et laadite alla Allocationi ja avastate selle võimsuse investeerimisvahendina **
