Estate Manager

Kirjeldus

Advokaadid, CPA-d ja teised varahalduse spetsialistid otsivad alati lisalahendusi turuosa suurendamiseks ja klientide hoidmiseks. Estate Manager Professional on tööriist, mis võimaldab teil lisada oma praegustele kinnisvaraplaneerimise pakkumistele uusi teenuseid. Estate Manager Professional on kinnisvaravarade jälgimise tööriist, mis võimaldab teil sisestada kliendi varad, mis ei sisaldu testamendis. Kasutades intervjuuprotsessi, mis sisaldab enam kui kolmsada küsimust, mis hõlmavad kõiki kinnisvara aspekte, tagate kliendi parima kaitse. Kliendil on palju olulisi varasid, mis ei sisaldu testamendis, näiteks seifid, hoiuruumid, kauged kinnisvarad, nagu paadid, lennukid ja palju muud. Kui olete kunagi kaotanud kellegi lähedase, siis teate, et järgmisel päeval pärast matuseid seisate elutoas ja küsite, mis nüüd. Kus on kindlustuspoliisid? Isa rääkis alati paadi hankimisest, kus see oleks? Ma tean, et neil oli seif, mis pank? Mis kasti number? Kus oleks võti? Mis on selle maakleri nimi, kellel on tema aktsiad? Loetelu jätkub ja jätkub. Intervjuu käigus käsitleme kõiki kinnisvara aspekte ja tuletame meelde asju, mida enamik inimesi oma kinnisvara planeerimisel ei arvesta. Tõesti, see on "Planeerimine väljaspool tahet". Lisaks testamendi arendamise ja kinnisvara planeerimise võimalustele pakub Estate Manager Professional teile uut lahendust rohkemate klientide meelitamiseks ja hoidmiseks. Intervjuu protsess on lihtne küsimuste loend, mis on rühmitatud varakategooriate kaupa. Kui küsimustele on vastatud, loob programm iga jaatavalt vastatud küsimuse jaoks tühjade kohtade andmebaasi. Näiteks vastab klient jaatavalt kogu elukindlustuspoliisi olemasolule. Andmeraamistiku loomisel on olemas elukindlustuspoliisi baaskirje. Sisestage see kirje ja täitke poliitikateave ja kõik. Protsess on kõigi küsimuste ja kategooriate puhul sama.